行業(yè)運行穩(wěn)中有進 轉型升級成效顯著
——2024年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況綜述
2024年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，機械工業(yè)認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，迎難而上、積極作為，有效應對風險挑戰(zhàn)，發(fā)展壯大新質生產(chǎn)力；在“兩新”等政策措施的帶動下，行業(yè)運行總體平穩(wěn)，高質量發(fā)展穩(wěn)步推進。展望2025年，機遇與挑戰(zhàn)并存，有利條件強于不利因素，機械工業(yè)經(jīng)濟運行有望繼續(xù)保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。
2024年，機械工業(yè)經(jīng)濟運行一季度開局良好，二季度總體穩(wěn)定，三季度主要指標增速放緩、呈現(xiàn)下行壓力；四季度隨著“兩新”政策及一攬子增量政策措施落地見效，行業(yè)運行態(tài)勢趨穩(wěn)回升。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模再創(chuàng)新高據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2024年末，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量13.2萬家，較上年增加1.1萬家，占全國工業(yè)的25.8%，較上年提高0.8個百分點；資產(chǎn)總計達39.4萬億元，同比增長5.2%，占全國工業(yè)的22.1%，較上年提高0.6個百分點。2024年規(guī)模以上機械工業(yè)增加值同比增長6.0%，高于全國工業(yè)0.2個百分點。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類增加值均實現(xiàn)增長，其中，汽車制造業(yè)發(fā)揮引領帶動作用，增速達9.1%；電氣機械和儀器儀表制造業(yè)增速平穩(wěn)，分別為5.1%和6.0%；通用設備和專用設備制造業(yè)增速略低，分別為3.6%和2.8%。2024年機械工業(yè)產(chǎn)銷情況整體好于上年水平。重點監(jiān)測的122種主要機械產(chǎn)品中，72種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，占比59%；50種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降，占比41%。重點產(chǎn)品產(chǎn)銷特點主要表現(xiàn)為：一是汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高。全年汽車產(chǎn)銷量分別完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，連續(xù)16年位居全球第一，同比分別增長3.7%和4.5%；其中乘用車市場表現(xiàn)較好，商用車市場相對較弱，新能源汽車繼續(xù)保持高速增長。二是電工電器產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定向好。全年發(fā)電機組產(chǎn)量2.8億千瓦，同比增長16.0%；太陽能電池產(chǎn)量6.8億千瓦，同比增長15.7%。三是制造業(yè)回穩(wěn)帶動加工裝備穩(wěn)定增長，全年金屬切削機床產(chǎn)量69.5萬臺，同比增長10.5%；金屬成形機床產(chǎn)量16萬臺，同比增長7.4%。四是工程機械結束連續(xù)三年下行態(tài)勢實現(xiàn)筑底回暖，12種重點產(chǎn)品銷量合計增長4.5%，其中半數(shù)產(chǎn)品銷量增長，挖掘機銷量增長3.1%。五是通用設備與基礎件產(chǎn)品呈增長態(tài)勢，泵、風機、壓縮機、軸承、緊固件、液壓元件、金屬密封件等產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)增長。六是消費市場回暖帶動照相機、服務機器人、包裝專用設備等產(chǎn)品產(chǎn)量增長。七是農(nóng)業(yè)機械總體低迷，10種重點產(chǎn)品中7種產(chǎn)品產(chǎn)量同比下降。2024年，受有效需求不足、價格持續(xù)下降、上年基數(shù)較高等多重因素影響，機械工業(yè)效益指標承受較大壓力。全年規(guī)模以上機械工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入31.5萬億元，首次突破30萬億元，同比增長1.7%，增速較全國工業(yè)低0.4個百分點；實現(xiàn)利潤總額1.6萬億元，同比下降8.0%，降幅比全國工業(yè)深4.7個百分點。營業(yè)收入利潤率為5.2%，比上年同期下滑0.5個百分點，較同期全國工業(yè)低0.2個百分點。2024年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速總體呈放緩走勢。一季度增速為12.5%，上半年為9.3%，前三季度為5.3%，10月降至3.9%低點后趨穩(wěn)回升，全年增速為5.1%，高于全社會投資增速1.9個百分點，但低于全國工業(yè)（12.1%）和制造業(yè)（9.2%）投資增速。機械工業(yè)主要涉及的五個國民經(jīng)濟行業(yè)大類固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)分化，通用設備、專用設備、汽車制造業(yè)分別增長15.5%、11.6%、7.5%，電氣機械、儀器儀表制造業(yè)分別下降3.9%、0.2%。2024年機械工業(yè)頂住多重壓力，貨物貿易進出口總額、出口額、貿易順差均再創(chuàng)歷史新高。據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)匯總，2024年機械工業(yè)貨物貿易進出口總額連續(xù)第四年超過一萬億美元達1.17萬億美元，同比增長7.5%，占全國貨物貿易的19%。其中，進口額2996.8億美元，同比下降1.6%，占全國貨物貿易的11.6%；出口額8693.6億美元，同比增長11%，占全國貨物貿易的24.3%。實現(xiàn)貿易順差5696.9億美元，同比增長16.6%，占全國貨物貿易順差的57.4%。機械工業(yè)景氣指數(shù)涵蓋生產(chǎn)、行業(yè)、投資、外貿、經(jīng)濟效益、價格等多個維度，綜合反映機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況。2024年機械工業(yè)景氣指數(shù)呈前高后穩(wěn)的態(tài)勢，年初指數(shù)較高，上半年逐月回落趨穩(wěn)，三季度再次小幅回落，四季度有所回升，年底景氣指數(shù)為103.1。除年初較高外，各月景氣指數(shù)均在102-104區(qū)間運行，總體低于2023年水平，但仍位于景氣區(qū)間。六個二級指數(shù)四高兩低，產(chǎn)品指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、投資指數(shù)、外貿指數(shù)高于臨界值，分別為103.6、105.8、108.4、106.0；經(jīng)效指數(shù)、價格指數(shù)低于臨界值，分別為94.1、97.8。2024年機械工業(yè)堅持科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展，加快培育新動能新優(yōu)勢，積極推進高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，行業(yè)高質量發(fā)展和轉型升級亮點紛呈。（一）科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)基礎提升一是創(chuàng)新能力穩(wěn)步提升。2024年新批準建設行業(yè)創(chuàng)新平臺33家，累計掛牌運行和批準建設的行業(yè)創(chuàng)新平臺已達290家，完成400余項技術裝備鑒定，行業(yè)科技獎授獎項目達430項。二是質量標準不斷增強。機械工業(yè)聚焦“產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化”攻堅戰(zhàn)，持續(xù)加快構建推動行業(yè)高質量發(fā)展的質量標準體系，2024年新增行業(yè)質檢機構4家、總數(shù)達257家，完成各類實驗室評審200多家次，完成1227項行業(yè)標準制修訂，推進標準國際化項目313項。三是產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平持續(xù)提升。機械工業(yè)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的關鍵環(huán)節(jié)和短板弱項，加快推進關鍵核心技術和設備的自主研發(fā)，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平，基礎領域自主研發(fā)成果不斷涌現(xiàn)。如全球首臺25兆瓦級風電主軸軸承和齒輪箱軸承、全球最大打樁船主油缸等成功下線，世界首臺500兆瓦沖擊式水電機組配水環(huán)管、球閥鑄鋼件完工交付，高鐵、核電裝備用高性能緊固件開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化填補國內空白，無級變速、動力換擋技術及產(chǎn)品取得突破并產(chǎn)業(yè)化應用，自主知識產(chǎn)權核電站應急柴油發(fā)電機組“核柴一號”正式發(fā)布，核級氣動止回閥、百萬千瓦以上核電機組用大容量發(fā)電機斷路器研制成功，超超臨界機組FB2中壓轉子材料、電解水制氫質子交換膜等關鍵核心材料及裝備實現(xiàn)國產(chǎn)化，1000千瓦級民用渦軸發(fā)動機取得型號合格證等。一是新能源汽車繼續(xù)高歌猛進。2024年新能源汽車產(chǎn)銷量突破1200萬輛，分別達到1288.8萬輛和1286.6萬輛，連續(xù)10年居全球首位，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的比重達40.9%，比上年提高9.3個百分點。二是清潔能源裝備快速發(fā)展，助推我國能源綠色低碳轉型和新型能源體系建設。2024年發(fā)電機組產(chǎn)量中，風電機組產(chǎn)量占比超過一半；2024年全國可再生能源發(fā)電新增裝機3.7億千瓦，同比增長23%，占電力新增裝機的86%，其中風電新增0.8億千瓦，太陽能發(fā)電新增2.8億千瓦。三是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉型步伐加快，先進綠色智能產(chǎn)品持續(xù)研制應用。農(nóng)業(yè)機械中，新能源拖拉機、智能化拖拉機、高自動化聯(lián)合收割機等產(chǎn)品應用步伐顯著加快，無人駕駛農(nóng)機、無人植保機、無人插秧機、無人聯(lián)合收割機等智能裝備不斷涌現(xiàn)；工程機械中，裝載機、攪拌車、礦用卡車、高空作業(yè)平臺等產(chǎn)品電動化替代趨勢強勁，如電動裝載機2024年銷量增長2.1倍、滲透率達10.4%，部分地區(qū)滲透率超過6成。（三）數(shù)轉智改激發(fā)產(chǎn)業(yè)新動能一是智能工廠競相涌現(xiàn)。2024年80多家機械企業(yè)入選我國首批卓越級智能工廠項目名單；6座機械企業(yè)智能工廠入選全球“燈塔”工廠，機械工業(yè)累計入選數(shù)量達24座，占我國“燈塔”工廠總量的30%；規(guī)上企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率超過80%，示范工廠研制周期平均縮短近30%。二是智能制造裝備快速發(fā)展。2024年工業(yè)機器人產(chǎn)量同比增長14.2%，達55.6萬套，再創(chuàng)新高。三是智能網(wǎng)聯(lián)汽車蓬勃發(fā)展。人工智能、大數(shù)據(jù)、5G通信等新技術的應用加速了汽車的智能化發(fā)展，技術創(chuàng)新和應用場景不斷豐富，智能輔助駕駛、人機交互技術、智慧燈光系統(tǒng)等技術快速進步并從高檔車向大眾用車普及，L2級輔助駕駛乘用車滲透率顯著提升。機械工業(yè)積極推進協(xié)同創(chuàng)新、開展聯(lián)合攻關，一批重大技術裝備實現(xiàn)新突破。自主研制的300兆瓦級F級重型燃氣輪機取得里程碑進展，先后完成樣機總裝下線、點火、滿負荷試驗，突破了90余項關鍵技術，是我國自主研制的功率最大、技術等級最高的燃氣輪機，對我國燃氣輪機基礎學科進步、產(chǎn)業(yè)技術發(fā)展具有顯著的帶動作用，對保障我國能源安全和綠色發(fā)展具有重要意義。擁有完全自主知識產(chǎn)權的全球最大26兆瓦級海上風力發(fā)電機組下線，機組的發(fā)電機、葉片、軸承、電控系統(tǒng)等關鍵部套技術均達到了世界領先水平，代表了我國風電裝備全產(chǎn)業(yè)鏈技術快速進步的最新成果。16米以上超大直徑盾構機“山河號”“江海號”接連下線應用，“山河號”是目前全球在建工程最大直徑盾構機，最大開挖直徑達17.5米、整機總長163米、重約5200噸；“江海號”是我國迄今自主研制的最大直徑盾構機，最大開挖直徑16.64米、整機長約145米、重約5000噸，標志著我國在16米級超大直徑盾構機研制和應用領域實現(xiàn)新跨越，已形成超大直徑盾構機全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化發(fā)展能力。防城港“華龍一號”示范工程全面建成，帶動上下游5400多家核電設備企業(yè)實現(xiàn)400多項關鍵設備自主化，已具備核電整機設備100%國產(chǎn)化能力，有力促進我國核電產(chǎn)業(yè)鏈韌性和實力的提升。全球最大600馬力混動拖拉機研制成功，打破了農(nóng)機動力傳動和液壓電控等關鍵核心技術瓶頸，同時將新能源汽車理念跨界融入農(nóng)機裝備領域，推動傳統(tǒng)農(nóng)機向智能農(nóng)機升級，助力農(nóng)業(yè)從機械化向智能化轉型。全球最大單套年產(chǎn)100萬噸丙烷脫氫項目投產(chǎn)，創(chuàng)造了10個全球、全國首臺套設備，實現(xiàn)了反應器特閥、產(chǎn)品氣壓縮機、50兆瓦正壓防爆電機、169兆瓦空氣加熱爐、軸流泵等多項設備創(chuàng)新，解決了部分“卡脖子”問題。2024年我國機械工業(yè)外貿出口再創(chuàng)新高，外貿增長動能、貿易結構等方面繼續(xù)優(yōu)化。一是多元共進的外貿市場新格局進一步鞏固。2024年機械工業(yè)對“一帶一路”共建國出口額同比增長14%，占機械工業(yè)出口總額的51.5%，比重較上年提高1.3個百分點；對東盟、非洲、拉丁美洲出口額分別增長17.7%、12.9%、27.1%，增速均明顯快于機械工業(yè)總體水平。二是主機、整機類產(chǎn)品出口保持較好增長態(tài)勢，通用機械、零部件類產(chǎn)品出口增速持續(xù)回升。2024年汽車出口618.8萬輛，同比增長26.7%；其中電動汽車出口227.4萬輛，同比增長26%；壓縮機、泵、閥門等通用設備和軸承、緊固件、彈簧、密封件等基礎件產(chǎn)品出口量均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。三是技術含量高的一般貿易出口繼續(xù)提升。2024年一般貿易出口額增長14.5%，比機械工業(yè)全部出口增速高3.5個百分點；一般貿易出口額占比74.3%，比上年提高2.2個百分點。展望2025年，機械工業(yè)面臨的內外部環(huán)境依然復雜嚴峻，但支撐行業(yè)高質量發(fā)展的有利因素繼續(xù)集聚增多。一是全球經(jīng)濟增速總體下移。國際貨幣基金組織（IMF）預計2025年世界經(jīng)濟增速為3.3%，未來五年增速大體維持在3%左右，均低于疫情前3.7%的歷史平均水平（2000年-2019年）。二是國際貿易環(huán)境惡化。全球化遭遇逆流，貿易保護主義盛行，地緣政治沖突不斷，近10年全球貿易增速低于全球GDP增速，與此前20年的趨勢相反。三是對外貿易摩擦加劇。美歐等發(fā)達經(jīng)濟體以及部分發(fā)展中國家涉華經(jīng)貿審查明顯增多，特別是多國對電動汽車加征關稅、實施碳關稅、近期美國宣布對中國商品加征10%關稅等措施給企業(yè)出口帶來嚴峻挑戰(zhàn)。一是宏觀政策利好。中央經(jīng)濟工作會議對2025年工作指明方向，提出五個“必須統(tǒng)籌”、部署九項重點任務、指出五個“針對”，為今后經(jīng)濟工作包括機械工業(yè)的發(fā)展提供了根本遵循和行動指南。二是宏觀經(jīng)濟環(huán)境繼續(xù)向好。我國經(jīng)濟的基本面及市場廣闊、經(jīng)濟韌性強、潛力大等有利條件并未改變；各項宏觀政策措施接續(xù)出臺，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展動能不斷積聚。三是政策加力擴圍帶動市場需求繼續(xù)向好。2025年“兩新”加力擴圍政策已經(jīng)出臺并迅速落地實施，將帶動機械產(chǎn)品內需市場延續(xù)回升向好態(tài)勢。四是發(fā)展趨勢利好。中央經(jīng)濟工作會議明確了多項配套行動方案和實施計劃，大多與機械行業(yè)密切相關，將為機械工業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。機械工業(yè)基礎穩(wěn)、韌性強、潛力大。一是機械工業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)體系、日益完善的基礎設施和超大規(guī)模市場等優(yōu)勢，擁有高素質的人才隊伍和不斷創(chuàng)新的企業(yè)文化，擁有與國內外先進企業(yè)交流合作、共同發(fā)展的良好機遇。這些優(yōu)勢為我們未來的發(fā)展提供了堅實的基礎和廣闊的空間。二是機械工業(yè)將繼續(xù)深入推進供給側結構性改革，堅持創(chuàng)新驅動和融合發(fā)展，培育壯大新動能新優(yōu)勢，推進高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性，不斷增強行業(yè)發(fā)展的內生動力。三是行業(yè)及企業(yè)奮發(fā)努力動力不減，尤其是廣大企業(yè)攻堅克難，穩(wěn)增長保全局，在行業(yè)發(fā)展中發(fā)揮重要引擎和支撐作用。（四）行業(yè)發(fā)展仍存在一些困難挑戰(zhàn)一是市場需求不振。2024年制造業(yè)在手訂單指數(shù)持續(xù)處于臨界值之下的較低水平，年末機械工業(yè)訂貨指數(shù)較年中高點回落5個點左右。二是產(chǎn)品價格持續(xù)下降。2024年機械工業(yè)出廠價格指數(shù)降幅總體在2%左右，汽車、機床、光伏設備、機器人等行業(yè)反映價格競爭非常激烈。三是盈利水平明顯下行。2024年機械工業(yè)利潤總額自3月份開始持續(xù)同比下降，全年利潤率較上年下降0.5個百分點。四是賬款回收難壓力加大。2024年機械工業(yè)應收賬款總額達9.1萬億元，再創(chuàng)年度新高，應收賬款平均回收期比全國工業(yè)高32.7天。五是部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。2024年機械工業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長26.4%，增速比全國工業(yè)高14.6個百分點。
總的來看，未來機械工業(yè)發(fā)展仍然是機遇與挑戰(zhàn)并存，但機遇大于挑戰(zhàn)，有利條件強于不利因素。綜合判斷，預計2025年機械工業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，持續(xù)發(fā)揮國民經(jīng)濟重要引擎的作用，主要經(jīng)濟指標增速預計在5.5%左右，對外貿易保持基本穩(wěn)定。
2025年，是機械行業(yè)貫徹落實黨和國家決策部署，實現(xiàn)“十四五”收官、為“十五五”起步打牢基礎的關鍵一年。機械工業(yè)將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹中央經(jīng)濟工作會議部署，堅持干字當頭，增強信心，迎難而上，奮發(fā)有為，確保黨中央各項決策部署落到實處，堅持科技創(chuàng)新引領，加快推進產(chǎn)業(yè)升級，培育壯大新質生產(chǎn)力，扎實推進高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展，加強行業(yè)自律，加快構建機械工業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，高質量完成“十四五”目標任務，為“十五五”良好開局打牢基礎，為推動機械工業(yè)高質量發(fā)展、建設制造強國貢獻力量。
來源：中國機械工業(yè)聯(lián)合會
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